- Erste Schritte im Portal — Anmeldung, Mandant wählen, Navigation und Suche.
- E-Mail im Portal (Webmail) — Postfächer anbinden, Regeln, später senden, Aktionen.
- Vom Angebot zur Rechnung — Vorgänge, Belegdruck, Versand und Mahnen.
- Buchhaltung und Abschluss — Berichte, Kontoauszug, Festschreibung, Export.
- Benutzer, Rollen und Sicherheit — Portal-Zugänge, App-Benutzer, 2FA, Sitzungen.
- Daten: Import, Export, Papierkorb — CSV-Import mit Probelauf, Massenänderung, Dateien.